지극히 주관적인 주식일지 - 2025년 2월 3일

 

 

 

전멸
빚쟁이 나라의 영향이 이토록 크다

 

 

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지수/매매 현황

매매 현황 (단위: 억)

▷ 트럼프, 캐나다/멕시코/중국을 시작으로 관세 전쟁 시작에 시장 충격

▷ 외국인/기관의 양 매도세로 코스피/코스닥 급락

▷ 대형주 대부분 하락

▷ 반도체 업종 전반 급락, SK하이닉스 19만900원(-4.17%), 삼성전자 5만1000원(-2.67%) 마감

▷ 중소형 반도체주도 급락, 피에스케이홀딩스(9.26%), 오픈엣지테크놀로지(10.91%), 가온칩스(12.27%) 등 하락

▷ 멕시코 생산 비중 높은 LG전자, 신저가 기록(7만7600원), 7만8200원(-7.13%) 마감

▷ 원·달러 환율 급등, 1467.2원 마감 - 강달러로 외국인 매도 압력 가중

 

 

 

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거래 순위

거래 대금 순위

▷ 반도체 및 전자 업종 약세

▷ 자동차 관련주들은 급락

▷ 에너지 및 일부 테마주는 강세를 보였고, 삼성바이오로직스와 NAVER는 강보합

▷ 관세 우려로 수출 의존도가 높은 업종의 약세가 두드러짐

 

 

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관심 종목/업종/테마

카카오

+9.00%
오픈AI와 전략적 협업 소식에 강세

 

AI 소프트웨어
오픈AI CEO 샘 올트먼 방한
중국 딥시크 등장으로 반사 수혜 기대감 지속
AI 소프트웨어 업체들의 수익성 개선 기대

 

하락
트럼프 관세 부과에 따른 피해 우려에 대부분 업종 하락
중국 딥시크 충격 지속에 반도체/전력설비 업종 급락
캐나다/멕시코에 생산기지를 둔 2차전지/자동차 관련주들은 큰 폭의 하락 

◈ 자동차 / 2차전지
◈ 반도체 / 유리기판 / 전력설비
◈ 화장품 / 미용기기

 

 

 

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미국장 현재

'25. 02. 03  11:30
무역 전쟁 우려에 지수 모두 하락, 나스닥 1%대 하락 (-1.16%)

기술주, 반도체 관련주 하락
관세 전쟁에 수익 악화 우려에 애플 급락

 

 

 

 

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관심 뉴스/일정/이슈

트럼프 1기 때와 달리 '허니문'도 없어…수출株 초토화, 충격 더 컸다 (서울경제)

• 트럼프, 캐나다·멕시코·중국에 고율 관세 부과 아시아 증시 급락
• 코스피 -2.52%, 코스닥 -3.36% 원·달러 환율 1467.2원으로 상승
• 반도체·2차전지·자동차 급락, 소프트웨어·희토류 강세
• 캐나다·멕시코 보복 관세 예고, 트럼프 EU에도 관세 시사
• 변동성 확대 전망, 내수·엔터주 등 방어적 투자 전략 필요

 

"동해에 추가 유전 가능성", 다시 뛰는 대왕고래 테마주 (한국경제)

• 동해 ‘대왕고래 프로젝트’ 관련주, 추가 유전 가능성 보고서로 급등
• 한국가스공사(6.29%), 한국석유(29.93%) 등 관련주 강세
• 동해 유전 매장량 최대 191억 배럴 가능성 탐사 성공률 20%
• 예산 삭감·자금 조달 문제로 사업 지속 불확실성 존재
• 시총 작은 종목 변동성 커 투기적 수요 주의 필요

 

“따따블 가능해요?”…21兆 몰린 LG CNS, 상장 초읽기 (이데일리)

• LG CNS, 6조 원 규모로 5일 코스피 상장 예정
• 수요예측·청약 흥행하며 투자자 관심 집중 공모가 6만1900원 확정
• 기관투자자 99%가 공모가 이상 제시 ‘따따블’ 기대도 존재
• 삼성SDS 시총 감안 시 ‘따따블’ 가능성 낮음 높은 유통물량도 부담
• LG그룹 계열사로 안정적 성장 기대 증시 분위기 환기 성공

 

‘적자 수렁’에 갇힌 K배터리 (한겨례)

• 국내 이차전지 소재 업계 적자 심화 포스코퓨처엠 영업이익 98% 감소
• 엘앤에프 5102억 적자 에코프로비엠·SK아이이테크놀로지 등도 부진
• 중국 업체는 여전히 흑자 유지 롱바이·BTR 등 정부 보조금 지원 영향
• 북미 전기차 수요 둔화와 원재료 가격 하락이 실적 악화 요인
• 음극재는 중국산 저가 공세로 경쟁 심화 국내 셀 제조사도 중국산 선호

 

 

 

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관심 리포트

현대건설: 투자포인트 11가지 (한화투자증권)

 

투자의견

• 투자의견: Buy (유지)
• 목표주가: 50,000원 (기존 43,000원에서 상향)
• 현재주가: 31,050원 (1월 31일 기준)
• 상승여력: ▲61%

 

실적

• 2023년: 매출 29.65조 원, 영업이익 785억 원
• 2024년 전망: 매출 32.69조 원, 영업손실 1.22조 원 (적자전환)
• 2025년 전망: 매출 30.22조 원, 영업이익 1.18조 원 (흑자전환)
• 2026년 전망: 매출 29.94조 원, 영업이익 1.35조 원

 

주요내용

• 실적 개선 기대: 대규모 비용 반영 후 실적 턴어라운드 전망
• 신용등급 유지: 현대건설 신용등급(AA-) 유지, 재무건전성 입증
• 현대엔지니어링 변화: 실적 불확실성 해소 및 시장과 소통 강화
• 대표이사 교체: 현대건설·현대엔지니어링 신임 대표 취임, 경영 개선 기대
• CEO Investor Day 개최: 3월 중장기 전략 및 주주환원정책 발표 예정
• 주택·건축 부문 강세: 도시정비 사업 6년 연속 1위, 안정적 수익 기대
• 투자개발사업 확장: 가양동 CJ부지, 힐튼호텔 등 대규모 프로젝트 진행
• 원전사업 모멘텀: 웨스팅하우스 협업으로 글로벌 원전 프로젝트 기대
• 주가 반등 가능성: 밸류에이션 하단, 매수 구간 판단
• 외국인 투자 증가: 최근 기관·외국인 매수세 확대

대규모 비용 반영으로 실적 턴어라운드
낮은 밸류에이션