지극히 주관적인 주식일지 - 2025년 2월 4일

 

 

매우 흥미로운 나라

 

 

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지수/매매 현황

매매 현황 (단위: 억)

▷ 트럼프, 캐나다/멕시코 관세 유예 발표에 지수 모두 상승

▷ 외국인과 기관 모두 매수세

▷ 관세 부담 완화 기대감으로 대부분 업종 상승

▷ 미/중 상호 보복 관세 부과에 무역 갈등 우려 지속

 

 

 

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거래 순위

거래 대금 순위

▷ 샘 올트먼과의 회동 후 협력 가능성에 삼성전자 급등

▷ 로봇, 방산, 양자암호 관련주들의 강세

▷ POSCO 홀딩스, 삼성바이오로직스는 하락

▷ 관세 유예와 샘 올트먼 방한과 관련된 주식들의 강세

 

 

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관심 종목/업종/테마

효성중공업

+14.41%
4분기 사상 최대 실적 발표
영업이익 1,322억(전년비 +108.42%)
목표주가 상향 리포트 발표

 

◈ 로봇
 - 샘 올트먼, 한국 기업과 로봇 사업 협력 기대

◈ 화장품/미용기기
 - 트럼프 관세 정책으로 K뷰티의 미국 시장 점유율 상승 가능성 부각
 - '17년 ~ '24년, 한국산 화장품 점유율 9% -> 22%로 증가

◈ 양자암호
 - 빌 게이츠, 3~5년 내 양자컴퓨터 상용화 가능성 언급
 - MS, 강력한 양자 기계 공동 설계/구축 중, 연말 출시 예정

◈ 방산/우주항공
 - LIG 넥스원, 어닝 서프라이즈 발표, 전년대비 영업이익 23% 증가
 - 수출 확대 및 고마진 지역 증가 전망

◈ 조선
 - 미 해군 MRO 사업 확대 기대감 지속
 - 호실적 전망

 

 

 

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미국장 현재

'25. 02. 04  11:30
나스닥 1%대 강세
다우, S&P 500도 상승중

대형 기술주들이 시장 상승 주도
페이팔(PYPL) - 실적 발표 후 10% 하락. 매출과 이익은 예상 상회했지만, 영업 마진 감소로 성장 우려

 

 

 

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관심 뉴스/일정/이슈

"한달 유예"에 반등했지만…코스피 '살얼음판' (한국경제)

• 미국의 멕시코와 캐나다에 대한 관세 부과 유예로 한국 증시 반등
• 코스피 1.13% 상승, 코스닥 2.29% 반등
• 삼성전자 3.33% 상승하며 한 달 만에 최대 상승폭 기록
• 중국과의 관세 갈등은 여전히 불확실성 요인으로 작용
• 멕시코·캐나다 관세 유예는 한시적 조치로, 해당 국가에 법인 둔 기업들은 여전히 긴장

 

외국인은 네이버, 개인은 카카오…주식투자 수익률 승부는? (매일경제)

• 네이버: 외국인 투자자 선호, 2400억원 순매수 / 개인 투자자 2900억원 순매도
• 카카오: 개인 투자자 선호, 1900억원 순매수 / 외국인 투자자 800억원 순매도
• 투자 성과: 최근 카카오 주가 하락으로 네이버 투자 외국인이 카카오 투자 개인 수익률 앞섬
• 투자 성향 차이: 외국인은 기업 펀더멘털 중시, 개인은 테마성 재료에 민감
• 네이버 실적 전망: 2023년 매출 10조 6510억원, 영업이익 1조 9674억원 예상

 

에이피알, 자사주 300억 취득 후 소각…"주주가치 제고" (아시아경제)

• 에이피알, 300억원 규모의 자사주 매입 결정 공시
• 지난해 5월 이후 세 번째 자사주 매입, 주주가치 제고 목적
• NH투자증권과 신탁계약 체결, 8월 3일까지 자사주 취득 예정
• 취득 주식은 전략적 소각 계획
• 회사의 실적과 미래 성장 동력에 대한 자신감 표현

 

 

 

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관심 리포트

포스코퓨처엠: 재고조정 영향 해소는 3분기로 (DS투자증권)

투자의견

• 투자의견: 매수
• 목표주가: 210,000원
• 현재주가: 129,000원 (2025년 2월 3일 기준)
• 상승여력: 62.8%

 

실적

• 2024년 4분기 실적
  • 매출액 7,232억원(-21.6% QoQ, -36.9% YoY)
  • 영업적자 413억원(적전 QoQ, 적전 YoY)
• 2025년 전망
  • 매출액 4조 3,430억원(+17.4% YoY)
  • 영업이익 1,153억원(흑전)

 

주요내용

• 양극재 불용재고 평가손실로 4Q24 실적 부진
• GM 재고조정에 따른 N86 출하 감소, NCA 물량 확대로 일부 상쇄
• 음극재 FEOC 적용 유예로 수요 부진, 가동률 하락
• 2025년 3분기부터 주요 고객사 재고조정 해소 예상
• 양극재 CAPA는 2024년 18.5만톤, 2025년/2026년 31.5만톤으로 기존 전망 유지

 

재고조정 영향 해소는 3분기로 예상
300억 규모의 자사주 매입 결정