지극히 주관적인 주식일지 - 2025년 2월 5일

 

 

 

전통은 약해지고 혁신이 뜬 시장

 

 

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지수/매매 현황

매매 현황 (단위: 억)

▷ 관세 우려 완화에 지수 이틀 연속 상승

▷ 미중 무역 협상 기대감이 있으나 아직은 불확실성 

▷ 샘 올트먼 방한 효과 지속. 반도체, 로봇, AI소프트웨어/플랫폼 관련 업종의 강세 지속

▷ 2차전지 관련주들도 강세

 

 

 

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거래 순위

거래 대금 순위

▷ 반도체/유리기판/로봇/AI 플랫폼 주들의 급등

▷ LG씨엔에스, 상장 첫날 공모가 하회하는 부진

▷ 전력설비/조선 업종 관련주는 약세

 

 

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관심 종목/업종/테마

◈ 로봇
 - 오픈AI, 한국 기업롸 로봇 사업 협력 기대감 지속

◈ AI 소프트웨어/플랫폼
 - 네이버 AI 서비스 본격화 전망
 - 카카오/오픈AI 협업 기대감
 - 네이버 창업자 이사회 복귀에 따른 기대

◈ 반도체/유리기판
 - 미국 필반 지수 상승 및 반도체 관련주 상승
 - 삼성/SK와 오픈AI의 협력 논의에 따른 기대감 증대

◈ 2차전지/전기차
 - 한국판 IRA 논의
 - 배터리/바이오 등 첨단산업 기금 34조 규모 신설 발표

◈ 카카오 그룹
 - 오픈AI와의 협업 기대감
 - 카카오는 자사 AI와 챗GPT 기술 접목하여 개발
 - 카카오뱅크 - 순이익 역대 최대, 4401억
 - 카카오페이 - 영업손실 기록했으나, 시장 예상 상회하는 실적. 2분기 흑자전환 가능성 

 

 

◈ 조선/피팅
 - 1월 글로벌 신조선 발주 감소
 
◈ 전력설비/화장품
 - 수급 이동

 

 

 

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미국장 현재

'25. 02. 05  12:40
나스닥 약보합
다우, S&P 500 강보합

엔비디아, 의료AI, 전력 관련 주들의 강세
알파벳 - 클라우드 수익 저조, 예상보다 높은 AI 투자 소식에 급락

 

 

 

 

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관심 뉴스/일정/이슈

LG CNS도 못 피한 '새내기주 잔혹사'…첫날 6000억 증발 [시그널] (서울경제)

• LG CNS, 상장 첫날 공모가 대비 9.85% 하락한 5만5800원에 마감
• 시가총액 5조9972억 원에서 5조4062억 원으로 5910억 원 감소
• 기관투자가들의 낮은 의무보유확약 비율(21.3%)이 주가 부진의 원인으로 지목
• IPO 시장 침체 장기화 우려, 서울보증보험 등 대형 IPO 공모 난도 상승 예상
• 오름테라퓨틱 등 후속 IPO 기업들의 흥행 부진 가능성 제기

 

3월부터 복수거래소 시장 열린다...거래시간 어떻게 바뀌나 (비즈워치)

• 거래시간 확대: 오전 8시부터 오후 8시까지 12시간으로 연장
• 새로운 호가 도입: '중간가호가'와 '스톱지정가호가' 추가
• 수수료 인하: 넥스트레이드, 한국거래소 대비 20~40% 낮은 수수료 책정
• 참여 증권사: 32개 증권사 참여, 최선조건집행 기준에 따라 거래소 선택
• 거래종목 확대: 초기 10종목에서 4주차까지 800종목으로 순차적 확대

 

‘데이터센터 매출 부진’ ··· AMD 투매에 주가 급락 (매일경제)

• AMD 주가가 데이터센터 매출 부진으로 급락
• Q4 전체 매출 및 EPS가 전문가 기대치를 상회한 실적
• 데이터센터 부문 매출이 예상 하회
• AI 수요 기반의 매출 확장 전망
• 엔비디아 실적 및 GPU 출하량 하향 주목

 

 

 

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관심 리포트

POSCO홀딩스: 시황 변곡점까지 인내 필요 (대신증권)

 

투자의견

• 투자의견: 매수(BUY) 유지
• 목표주가: 410,000원
• 현재주가: 248,500원 (2025.02.03 기준)
• 상승여력: +65.0%

 

실적

• 4Q24 실적: 매출액 17.8조원(-4.6% YoY), 영업이익 958억원(-68.5% YoY)
  • 시장 컨센서스 대비 크게 하회
  • 철강 부문은 판매량 회복에도 전력비 증가와 인건비 상승 영향
  • 자회사(인프라/에너지소재)는 발전 부문 부진 및 대손충당금 설정으로 적자 확대
• 2024년 전망: 매출 72.7조원, 영업이익 2.17조원 (전년 대비 감소)
• 2025년 전망: 매출 74.8조원, 영업이익 2.64조원 (전년 대비 회복세)

주요 내용

• 철강 부문: POSCO의 롤마진 개선에도 불구하고 원가 상승으로 이익 감소
• 친환경 인프라: 포스코인터내셔널 발전 부문 부진으로 컨센서스 하회
• 친환경 소재: 리튬 사업 초기 비용 반영으로 적자 지속
• 대외 환경: 미국발 관세 전쟁과 전방산업 수요 부진으로 단기 실적 개선 기대 낮음

- 수입재 경쟁 심화, 미국 관세 우려
- but, 중국 철강 구조조정 및 반덤핑 적용 가능성
- 단기 실적 개선이 쉽진 않은 상황