주식 시장에 반골은 도움이 안되는 듯
지수/매매 현황
▷ 코스피, 외국인/기관의 동반 순매도로 하락 마감
▷ 코스닥은 로봇/유리기판 관련주의 강세로 소폭 상승
▷ 삼성바이오로직스 급등하며 시총 3위 등극
▷ 대왕고래 1차 시추 결과 실망감에 관련주 급락
▷ 제약/바이오, 2차전지 업종은 약세
거래 순위
▷ 거래 대금 상위에 조선과 로봇, 유리기판 관련주
▷ 반도체 대형주는 약세
▷ 호실적 발표 후 삼성바이오로직스 상승세 지속
▷ 조선 관련주들은 약세 지속
▷ 인터넷 대표주와 제약/바이오 업종도 약세
관심 종목/업종/테마
🔼 상승 테마
- 유리 기판
- 삼성전자가 반도체 유리기판 시장 진출을 추진하면서 관련 종목 상승
- 삼성은 유리기판 상용화를 위해 여러 소재·부품·장비(소부장) 업체들과 협력 중
- 독자적인 공급망 구축을 계획하며, 첨단 패키징 관련 인력을 중심으로 프로젝트 진행
- 📈 관련주: 램테크놀러지, 필옵틱스, 와이씨켐, 한빛레이저, 켐트로닉스, 씨앤지하이테크, 기가비스, SKC
- 로봇 (산업용/협동 로봇 등)
- 테슬라 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 대량 생산 기대감으로 상승
- 테슬라는 제조 엔지니어, 프로세스 엔지니어, 제조 기술자 채용 중
- 일론 머스크는 올해 '옵티머스' 1,000대 생산 목표 발표
- 샘 올트먼 오픈AI CEO가 한국 방문 후 로봇 협력 가능성 시사
- 📈 관련주: 대동기어, 휴림로봇, 클로봇, 디아이씨, 레인보우로보틱스, 유일로보틱스
- 스마트폰/갤럭시 부품주/온디바이스 AI
- 삼성전자 '갤럭시S25' 사전 판매 호조로 관련주 상승
- 국내 사전판매량 130만 대 기록하며 역대 최다 판매
- '갤럭시 AI' 기능이 탑재된 두 번째 AI폰으로, AI 기반 개인화 경험 제공
- 📈 관련주: 심텍, 제주반도체, 네패스, 네패스아크, 가온칩스, 아모그린텍, 코리아써키트, 덕산네오룩스
- 우크라이나 재건/건설기계/모듈러주택
- 러시아-우크라이나 종전 기대감 지속
- 독일 뮌헨안보회의(MSC)에서 젤렌스키 우크라이나 대통령과 美 부통령 회동 예정
- 푸틴-트럼프 회담 가능성 제기
- 📈 관련주: 전진건설로봇, 현대에버다임, 대모, 혜인, 에스와이스틸텍, TYM, HD현대건설기계, 범양건영, 에스와이
- 방위산업/전쟁 및 테러
- 현대로템, 지난해 방산 부문 실적 호조
- 매출 4.37조원(+21.99%), 영업이익 4,565억(+117.36%) 기록
- JP모건, 목표주가 7.1만 원 → 10만 원 상향
- 폴란드 K2 전차 2차 이행계약 및 중동·루마니아 추가 수주 기대
- 📈 관련주: 현대로템, 엠앤씨솔루션, 삼현, SNT다이내믹스, RF시스템즈, 켄코아에어로스페이스
🔽 하락 테마
- 원자력 발전
- 한국수력원자력, 슬로베니아 원전 수주전 포기 소식으로 하락
- 체코 원전 및 SMR(소형모듈원전) 사업 집중을 이유로 수주 불참 결정
- 동해 석유·가스전(대왕고래 관련주)
- 대왕고래 1차 시추 결과 실망감에 관련 테마 하락
- 📉 관련주: 피팅(관이음쇠), 밸브, 자원개발, 철강 중소형, 강관업체, LPG, 셰일가스, 남-북-러 가스관사업
- AI 전력 인프라
- 전선, 전력설비, 냉각시스템(액침냉각 등) 테마 하락
- 기타 하락 테마
- 인터넷 대표주, 윤활유, 국내 상장 중국기업, 2차전지(생산), 보톡스, 풍력에너지, 원격진료, 정유, AI 챗봇(챗GPT 등), 코로나19 관련주, 해저터널, 물류, 조선기자재, 게임, 생명보험 등
미국장 현재
'25. 02. 07 11:00
시장 약세. 3대 지수 모두 하락 중
실업률 4.0%로 전달 대비 0.1% 하락
고용 시장의 강세 지속으로 추가 금리 인하 가능성 하락
국채 10년물 수익률 상승
원전 에너지 관련주들의 강세
빅 테크 기업들의 막대한 인공지능 투자에서 수익이 나기까지 시간이 더 걸릴 것이라는 우려로 빅 테크 기업 주가 약세
관심 뉴스/일정/이슈
“네카오에 물렸던 개미들, 드디어 빛 보나”…AI 올라탄 4총사가 뜬다는데 (매일경제)
- 트럼프의 관세 정책으로 하드웨어 기업이 타격받는 반면, 소프트웨어 업종은 상대적으로 자유로워 주목받음
- 네이버·카카오 등 국내 소프트웨어 기업들은 AI 기술 개발과 R&D 투자 확대를 통해 성장 가능성 기대
- 이스트소프트는 AI 소프트웨어 사업을 강화하며 흑자 전환 예상, 높은 PER로 고위험·고수익 종목 평가
- 더존비즈온은 기업용 소프트웨어 시장에서 안정적인 매출과 높은 이익률을 유지하며 성장 지속 전망
- 소프트웨어 기업들은 AI 기술 적용과 사용자 기반 확대를 통해 투자 매력도를 높이고 있음
‘대왕고래 경제성 없다’ 발표에 관련주 줄하락 (매일경제)
- ‘대왕고래 프로젝트’ 1차 탐사 시추 경제성 없음 판정, 관련주 급락
- 한국가스공사 -13.82%, GS글로벌 -6.88%, 포스코인터내셔널 -3.61%
- 화성밸브 -16.26%, 동양철관 -10.06% 등 수혜주도 큰 낙폭
- 야당 원점 재검토 촉구로 프로젝트 추진 불확실성 증가
- 6개 유망 구조에 대한 추가 탐사 가능성 여전히 존재, 7~8월 최종 분석 예정
비에이치아이, 10년來 최대 실적…"원전·LNG 슈퍼사이클 올해도 지속" (아시아경제)
- 비에이치아이, 10년 만에 최대 실적 달성
- 2023년 매출 4048억 원(+10.2%), 영업이익 235억 원(+56%), 순이익 199억 원(+166.8%)
- 일본·중동 등 해외 발전 설비 수주 증가 영향
- 1조4800억 원 사상 최대 신규 수주, 향후 안정적 성장 전망
- LNG·원전 시장 호황 지속, 북미 등 신규 시장 개척 추진
- 170억 원 규모 파생상품 평가손실 공시, 실제 현금 유출 없음
에이피알, 애경산업 넘어섰다…‘뷰티 빅3’ 지각변동 [언박싱] (헤럴드경제)
- 뷰티 업계 ‘빅3’ 지각 변동 예상, 에이피알 매출 애경산업 추월 전망
- 에이피알, 해외 매출 비중 51%, 미국·중화권·일본 중심 확장
- LG생활건강, ‘더후’ 중국 시장 호조, 뷰티 매출 2조8506억 원(+1.2%), 영업이익 1582억 원(+8%)
- 아모레퍼시픽, 해외사업 매출 1조6789억 원(+20.6%), 영업이익 1042억 원 흑자 전환
- K-뷰티 경쟁 심화, 브랜드 리뉴얼·신제품 전략 지속 전망
관심 리포트
더존비즈온: 돈 버는 AI (신한투자증권)
투자의견
- 투자의견: 매수 (유지)
- 목표주가: 110,000원 (상향, 기존 대비 10.0% 상향)
- 현재주가: 88,000원 (2월 6일 기준)
- 상승여력: 25.0%
실적
- 4Q24 실적: 매출액 1,115억원(+8.0% YoY), 영업이익 294억원(+24.9% YoY), 영업이익률 30.7%(+2.3%p QoQ)
- 실적 서프라이즈: 4분기 영업이익은 추정치를 19.4% 상회. OneAI, Amaranth10 매출 비중 증가 및 비용 통제 효과
- 2025년 예상 실적: 매출액 4,528억원, 영업이익 1,034억원, 순이익 653억원
- 전망: OneAI와 Amaranth10 가입률 상승세 감안 시 실적 성장 지속 전망. 비수기에도 OneAI 수익성 돋보일 것
주요 내용
- AI S/W(OneAI, Amaranth10)가 이끈 기대 이상의 실적.
- OneAI: 매월 500~600개사 신규 고객 유입.
- Amaranth10: '25년말 누적 기준 4,000개사 확보 목표.
- 고마진 제품군 Amaranth10 및 OneAI 침투율 확대로 수익성 개선 가속화, 연결 자회사들의 실적 변동성 완화
- 25년 EPS 2,074원에 목표 PER 53.0배 적용 ('20~24년 평균 PER에 20% 할증)
AI 기반 소프트웨어의 성장과 수익성 기대
높은 밸류는 부담
but, 실적 성장과 신사업 기대감으로 상쇄
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