지극히 주관적인 주식일지 - 2024년 11월 07일

 

 

포트폴리오 고민

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지수/매매 현황

코스피: 2,564.63 (+0.04%)
코스닥: 733.52 (-1.32%)
매매 현황(단위: 억)

 

	개인	외국인	기관
코스피	-2,376	+1,046	+1,097
코스닥	+1,974	-863	-941

• 코스피에선 외국인/기관 모두 순매수
• 코스닥에선 외국인/기관 모두 순매도
• 하락 종목이 훨씬 더 많았지만 시총 상위 종목의 상승으로 코스피는 상승 마감
• 체감상으론 급락한 시장
• 여전한 트럼프 당선 영향 지속

 

 

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거래 순위/업종

 

순위	종목명	현재가	전일대비	등락률	거래대금(억)	업종/테마
1	삼성전자	57,500	200	0.35	9,821	반도체
2	SK하이닉스	197,400	1,600	0.82	5,826	반도체
3	한화오션	33,850	6,050	21.76	4,463	조선
4	한화시스템	21,200	1,890	9.79	3,022	우주항공/방산
5	한화에어로스페이스	405,000	17,500	4.52	2,813	우주항공/방산
6	삼성SDI	288,000	10,500	-3.52	2,796	2차전지
7	와이제이링크	16,750	2,050	13.95	2,709	우주항공
8	삼성중공업	10,830	910	9.17	2,594	조선
9	HD현대중공업	208,500	27,400	15.13	2,423	조선
10	SG	3,435	295	9.39	2,254	건설
11	유한양행	131,300	4,300	-3.17	2,234	제약/바이오
12	알테오젠	380,000	11,500	-2.94	2,172	제약/바이오
13	더본코리아	51,700	300	0.58	2,091	신규상장
14	토모큐브	10,070	5,930	-37.06	2,080	신규상장
15	현대차	207,500	1,000	0.48	2,080	자동차
16	루미르	13,650	2,380	21.12	2,077	우주항공
17	에이치브이엠	25,550	5,350	26.49	2,066	우주항공
18	두산에너빌리티	21,400	500	2.39	1,973	원전
19	현대로템	62,700	200	-0.32	1,948	조선
20	에스와이스틸텍	5,920	220	-3.58	1,885	우크라이나재건

• 트럼프/머스크 수혜주 강세 - 우주항공, 건설
• 한미 조선관련 협력 소식에 조선주 강세
• 2차전지, 제약/바이오 급락

 

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Today's Spotlight

 

조선

한화오션 (+21.76%), HD현대중공업 (+15.13%), 삼성중공업 (+9.17%), HD한국조선해양 (+6.03%)
미국 조선업이 한국의 도움을 필요로 한다는 트럼프의 언급 소식

 

우주항공

AP위성 (+30.00%), 에이치브이엠 (+26.49%), 한화시스템 (+9.79%), 쎄트렉아이 (+4.98%)
트럼프 당선에 따른 머스크 최대 수혜주로 부각
규제 완화에 따른 수혜 전망

 

로봇

에스비비테크 (+19.31%), 티로보틱스  (+10.61%), 레이보우로보틱스 (+9.33%), 클로봇 (+8.18%)
트럼프 당선에 따른 머스크 최대 수혜주로 부각
규제 완화에 따른 수혜 전망

 

미국의 레드 웨이브에 따른 피해 우려 부각
관세, 보조금 축소 등 미국향 수출 기업들 리스크 상승
금리인하 축소 우려

제약/바이오: 한미약품 (-7.08%), SK바이오팜 (-5.13%), 유한양행 (-3.17%), 리가켐바이오 (-4.94%), 이엔셀 (-5.85%)

2차전지/전기차: 엘앤에프 (-7.83 %), SK이노베이션 (-4.51 %), 삼성SDI (-3.52 %), 포스코퓨처엠 (-2.54 %), 알멕(-3.17%)

미용기기: 휴젤(-10.44%), 파마리서치 (-5.31%), 에이피알 (-3.26%), 한국비엔씨 (-5.66%)

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미국 (현재 11/07 11:40)

나스닥, S&P 강세

테슬라(TSLA): +3%. 
오클로(OKLO): +18% 
루시드 그룹(LCID): +6%
리비안 오토모티브(RIVN): +4%

울프 스피드(WOLF): -27%. 어닝 쇼크

 

 

 

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관심 뉴스/일정/이슈

트럼프 “이건 한국이 최고”...줄줄이 장중 신고가 쓴 조선·방산株  (매일경제)

• 국내 증시에서 조선 및 방산주는 트럼프 당선인의 정책 기대감으로 급등
• 트럼프의 친환경 정책 후퇴 예상으로 2차전지 및 태양광 관련주는 약세
• 방산주 중 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등은 52주 신고가 기록, 한국항공우주도 상승세 유지
• 조선업 관련주 HD현대중공업, 삼성중공업 등도 강세를 보이며 큰 폭의 상승세
• 트럼프의 인플레이션 감축법 보조금 폐지 발언이 친환경주 약세의 원인으로 분석

 

관세 폭탄 현실화땐…"현대차·기아 영업이익 20% 감소할 듯" (한국경제)

 

• 트럼프 전 대통령의 귀환으로 현대차와 기아의 내년 영업이익이 약 20% 줄어들 수 있다는 우려가 제기
• 트럼프가 제안한 10% 보편 관세가 이들 기업에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상
• 기아는 멕시코 공장에 대한 관세가 현실화될 경우 영업이익이 26% 이상 감소할 가능성
• 현재 증권사의 내년 영업이익 추정치는 현대차 15조원, 기아 12조원대이지만 관세 반영 시 예상 감소폭 상승
• 일부 분석가들은 최소 10% 이상 감소할 것으로 추정

 

[단독]"30조 시장 잡자" 에쓰오일도 SAF 전용라인 구축 (서울경제)

 

• 에쓰오일이 울산공장에 코프로세싱 방식의 SAF(지속가능항공유) 생산 설비를 구축 중이며, 내년 상반기 양산 예정
• SAF는 폐식용유, 생활폐기물 등 대체 연료로 생산되며, 기존 항공유 대비 온실가스 배출을 40~80% 줄이는 친환경 항공유
• 국제 SAF 수요는 2022년 24만 톤에서 2030년 1835만 톤으로 약 70배 성장할 것으로 예상되며, SAF 사용 의무화가 EU 및 한국 등 주요국에서 확대 중
• SK에너지에 이어 에쓰오일이 코프로세싱 방식 SAF 전용 라인을 갖추는 국내 두 번째 정유사로 자리매김
• 에쓰오일은 바이오원료 안정적 공급망 확보를 위해 DS단석과 협력 체계를 구축, 바이오원료 공급을 지속적으로 확대 중.

 

 

 

 

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관심 리포트

에이피알: 나무랄 데 없는 성장 vs. 아쉬운 이익 (신한투자증권)

 

투자의견

• 투자의견: 매수 (유지)
• 목표주가: 76,000원 (하향 조정)
• 현재주가: 52,200원 (11월 6일 기준)
• 상승여력: 45.6%

 

실적

• 3분기 실적:
  • 매출 1,741억 원(전년 대비 +43%), 영업이익 272억 원(전년 대비 +25%).
  • 매출은 예상에 부합, 영업이익은 10% 하회.
• 실적 전망:
  • 2024년 매출 6,923억 원(+32%), 영업이익 1,292억 원(+24%) 예상.
  • 2025년 매출 8,785억 원(+26.9%), 영업이익 1,691억 원(+30.9%) 예상.

 

주요 내용

• 뷰티 디바이스와 화장품 부문이 실적 성장 주도.
• 해외 매출 증가(미국, 일본, 홍콩 중심)로 전체 매출에서 해외 비중이 58%까지 확대.
• 영업이익률은 운반비 증가로 하락. 평택 공장 가동에 따른 고정비 증가 우려.

 

수익성의 일시적 부담에도 중장기적 성장성과 실적 개선이 예상