지극히 주관적인 주식 일지 - 2024년 8월 1일

---

지수/매매 현황

코스피: 2777.68 (+0.25%)
코스닥: 813.53 (+1.29%)
매매 현황(단위: 억)

	개인	외국인	기관
코스피	-3,006	+4,410	-1,738
코스닥	-629	+355	+312

 

외국인 매수에 코스피 소폭 상승. 

거래대금이 적긴 하지만 외국인, 기관 양 매수로 2차전지 중심으로 코스닥 상승.

 

 

---

Today's Spotlight

넥슨게임즈

+21.01%. 
신작 게임의 흥행에 따라 증권가의 목표주가 상향.

 

2차전지

삼성SDI(+4.54%), 동원시스템즈(+10.44%), 에코프로머티(+6.67%), 포스코퓨처엠(+4.73%)
미 금리인하 기대감. 미 대선 설문조사에 해리스 강세에 따른 수혜주 부각.
지속성이 있을지는 확실하지 않음

 

AI

셀바스AI(+17.08%), 비트나인(+10.64%), 폴라리스오피스(+6.90%), 코난테크놀러지(+6.48%)
개별 이슈들로 상승하긴 했는데 전반적인 AI주들의 강세가 올지 주목 필요할 듯

 

반도체/HBM

테크윙(-5.69%), 와이씨(-3.42%), 한미반도체(-2.97%), 삼성전자(-0.95%), SK하이닉스(-0.67%)
미국 반도체주들의 급등에도 불구하고 한국 반도체주들은 왜 하락??
어제 올랐다고??? 

 

셀트리온제약

-8.37%
셀트리온과의 합병 타당성 검토 소식. 셀트리온 주주들의 반대. 

---

미국 시장 현재 (현지 1일)
반도체주 급등에 나스닥 상승

메타 플랫폼스(META): +9.09%. 금리 인하 기대감과 밝은 3분기 매출 전망. AI 투자
일라이 릴리(LLY): +3.20%. 심부전 비만 성인들에 체중 감량 약물이 효과
마이크론 테크놀로지(MU): -3.50%

 

 

---

관심 리포트

에이피알: 디바이스 매출 반등을 기다리자 (미래에셋증권)

 

2Q24 실적

• 매출액: 1,555억 원으로 전년 동기 대비 22% 증가
• 영업이익: 280억 원으로 전년 동기 대비 13% 증가했으나 시장 기대치에 미흡
• 디바이스 매출: 682억 원으로 전년 대비 40% 증가
• 화장품 매출: 716억 원으로 전년 대비 33% 증가

부문별 실적

• 디바이스 매출
  • 해외 매출이 전년 대비 150%, 전분기 대비 11% 증가하여 큰 폭으로 성장
  • 중국, 홍콩 등 주요 시장에서 성장세를 보였지만, 부스터힐러의 단종과 울트라튠의 국내 성과 부진으로 당초 기대에는 미흡
• 화장품 매출
  
  • 메디큐브의 고성장(YoY +47%)이 주효했으며, 미국과 일본 등 주요 시장에서 급성장
  • 글로벌 마케팅 강화
• 영업이익률
  
  • 18%로 전년 동기 대비 1.4%p 하락. 신규 채널 진출로 인한 마케팅비 증가
  • 패션 부문의 적자가 축소

투자 전망

• 가이던스 하향에 따라 매출 가이던스를 기존 8천억 원에서 7천억 원으로 하향 조정
• 하반기 B2B 해외 확장과 가격 조정을 통해 실적 반등 가능성이 높다고 판단
• 디바이스 매출 반등 시점은 4분기가 유력하며, 3분기에는 소폭 성장, 4분기에는 큰 폭의 반등이 예상

목표 주가

• 목표주가: 390,000원 (하향)
• 현재주가: 250,500 (7월 31일 기준)
• 투자의견: 매수 (상승여력 55.7%)

실적은 시장 기대치를 밑돌았지만, 하반기에 실적 개선의 가능성

---

삼성전자: HBM 순항중 (하나증권)

 

2Q24 실적

• 매출액: 74.1조 원 (전년 동기 대비 +23%)
• 영업이익: 10.4조 원 (전년 동기 대비 +1,470%)
• 순이익: 8.7조 원
• 반도체 부문: DRAM 출하량 4% 증가, 가격 19% 상승. NAND 출하량 4% 감소, 가격 22% 상승
• 디스플레이 부문: 주요 고객사의 플래그십 SoC, 이미지 센서, OLED DDI 판매 증가로 적자 축소에 기여
• MX 부문: 매출액은 예상과 유사했으나 원가 부담으로 수익성 감소

하반기 실적 전망

• 3분기 매출액: 84.5조 원 (전년 동기 대비 +25%)
• 3분기 영업이익: 13.7조 원 (전년 동기 대비 +465%)
• AI 서버 수요: 메모리 부문에서 AI 서버 수요로 인한 이익 증가 지속
• HBM 및 eSSD 매출: AI 관련 제품 매출 급증 예상
• 디스플레이 부문: 북미 고객사향 OLED 성수기 진입으로 매출 증가 예상
• MX 부문: 폴더블 시리즈 출시로 물량과 가격 증가 예상, 그러나 원가 상승으로 수익성은 전년 동기 대비 악화 예상

투자 의견

• 투자의견: 'BUY' 유지
• 목표주가: 116,000원
• 메모리 부문: AI 서버향 매출 기여도 증가
• HBM 매출: 견조한 성장을 보이며, AMD 및 Nvidia 등 주요 고객사와의 협력 강화
• eSSD 시장: 점유율 1위 유지

AI와 관련된 제품에서의 강력한 성장이 기대

 

 

---

관심 뉴스/일정/이슈

“이 정도로는 역부족, 더 달려야 산다”...현대차·하이닉스에 무슨일? (매일경제)

• 올해 2분기 많은 기업들이 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했지만, 시장 기대치에 못 미쳐 주가가 하락하는 역실적 장세
• 하반기에는 업종 둔화가 예상되는 가운데, 조선, 화장품, 반도체, 디스플레이 등 강한 이익 증가가 기대되는 업종에 투자
• 공식 전망치보다 높은 투자자들의 기대(스트릿 컨센서스)가 주가 변동에 큰 영향

 

K-배터리, 美대선 두고 진퇴양난..."트럼프도 해리스도 리스크" (데일리안)

 

• 미 대선 경쟁에서 전미자동차노조(UAW)가 해리스를 지지하면서, 국내 배터리 업계는 노조 리스크와 인건비 상승 가능성에 긴장
• 해리스 당선 시 노조 리스크, 트럼프 당선 시 전기차 보급 지연 등 대선 결과에 따라 업계에 리스크가 존재
• 전문가들은 미국 대선 결과에 따라 국내 배터리 및 자동차 기업들이 상황에 맞는 대응책 마련이 필요하다고 지적

 

개미들 다 어디갔나...코스닥, 거래대금 뚝 꺾였다 (파이낸셜뉴스)

 

• 7월 동안 코스닥시장은 4% 이상 하락하며 거래대금이 연중 최저 수준을 기록
• 2차전지주의 부진과 실물경기 악화가 주요 원인
• 에코프로비엠의 실적 부진과 함께 미국 대선 리스크 등이 투자 매력을 감소
• 연준 의장의 금리 인하 발언이 단기적으로는 긍정적일 수 있으나, 실물경기 부진과 금리 인하의 한계로 인해 코스닥시장의 장기적 상승은 어려울 것으로 전망

 

 

---

관심 종목

종목	편입일	편입일 주가	등락률	현재가	상승률
에코프로머티	2024-07-04	100,000	6.67%	86,400	-13.60%
JYP Ent.	2024-06-27	55,800	0.00%	57,700	3.41%
DB하이텍	2024-06-19	45,850	0.37%	54,500	18.87%
에이피알	2024-05-17	336,000	-0.40%	249,500	-25.74%

에코프로머티: 
이차전지의 주도주로의 편승 기대.
이차전지 수출데이터 개선 및 이차전지 업계의 상승 사이클 기대.
저점 상승의 초입으로 판단. 블록딜에 대한 우려는 존재.

에이피알:
미국향 수출 증가+매출처 다변화.
한국 뷰티 유행. 홈뷰티 디바이스 시장의 글로벌 확대 전망, 강력한 브랜드 팬덤.
매출액 및 영업이익 증가. 10년 연속 성장 중. 
홈뷰티 국내 1위. 자사몰 회원 수 및 매출 증가.
상장전 장외 거래가 60만 이상. 

JYP Ent.:
과도한 하락.
하반기 매출 증가 기대.
엔터 산업에 대한 주목이 올 것을 기대.

DB하이텍:
테슬라 반도체 공급 기대.
레거시 반도체 매출 바닥 예상.
반도체 업종 중 하락폭 과도.

 
 

---

한마디

오를수도 있고 내릴수도 있고