WiStock's 주식일지 - 2025년 3월 12일

 

 

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지수/매매 현황

매매 현황 (단위: 억)

▷ 외국인/기관의 동반 순매수에 양 시장 모두 상승

▷ D램 재고 감소 및 범용 메모리 가격 반등에 반도체 관련주 강세

▷ 방산, 조선 업종은 차익실현 매물 출회 및 수급의 이동으로 약세

▷ 2차전지/전기차 관련주들 강세

▷ 미국발 관세 전쟁 우려에 비철금속 관련주 강세

 

 

 

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거래 순위

거래 대금 순위

▷ 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체주들 강세

▷ 티로보틱스, 레인보우로보틱스와 MOU 체결 소식 이후 상승세 지속

▷ 방산 및 조선업종은 약세

 

 

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관심 종목/업종/테마

🟥 상승 테마 및 관련주

✅ 반도체

• D램 재고 감소 및 범용 메모리 가격 반등
• AI/고성능 컴퓨팅 수요 증가에 따른 메모리 반도체 업황 개선 기대
• 관련 업종: 반도체 생산/장비/소재, 시스템 반도체
• 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 이오테크닉스, 리노공업 등

✅ 화장품/미용기기

• 피부 미용 관련 기업들의 VC 투자 유치 증가
• 미국/유럽 시장에서 한국 제품 인지도 상승
• 중국 한한령 해제 기대감
• 관련 업종: 화장품, ODM, 미용 의료기기 
• 관련주: 씨앤씨인터내셔널, 펌텍코리아, 한국화장품제조, 에이피알 등

✅ 2차전지/전기차

• 미국 전기차 관련주 반등
• 리튬 가격 반등 및 폐배터리 시장 성장 기대
• 관련 업종: 2차전지 생산/소재/장비, 전기차, 리튬, 리사이클
• 관련주:  알멕, POSCO홀딩스, 이수스페셜티케미컬, DS단석 등

✅ 철강/비철금속

• 미국의 철강/알루미늄 25% 관세 부과에도 수출 물량 확대 기대
• 철강업체의 미국 시장 점유율 증가 예상
• 관련 업종: 철강(철강재, 강관), 비철금속(알루미늄, 구리, 니켈)
• 관련주:  알멕, POSCO홀딩스, 동국제강, 세아제강, 이구산업 등

✅ 기타 상승 테마/종목

• 보험 - 금융당국, 보험사 지급여력비율 기준 완화 (현대해상, 한화손해보험 등)
• 원전 - HD현대, 미국 테라파워와 SMR 개발 협력 강화. 원전의 글로벌 확대 전망 (두산에너빌리티, 태웅, 우리기술 등)
• 로봇

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🟦 하락 테마 및 관련주

✅ 조선

• 차익 실현 매물 출회
• 수급의 이동
• 관련 업종: 조선, 조선 기자재
• 관련주: 한화오션, HJ중공업, HD한국조선해양 등

✅ 방위산업

• 유럽 방위비 확대 기대감 선반영
• 차익 매물 출회 및 수급의 이동
• 관련 업종: 무기 제조/소재, 통신
• 관련주:  LIG넥스원, 한화시스템, 한국항공우주, 한일단조 등

✅ 기타 하락 테마/종목

• 우크라이나 재건 - 미/우 30일 휴전 동의

 

 

 

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미국장 현재

'25. 03. 12  11:10
다우는 하락세 지속(-0.83%) - 트럼프 관세 정책 우려 부각
나스닥은 강보합(+0.26%), S&P 500은 약보합(-0.26%)

엔비디아 5%, 인텔 3% 상승 등 AI 관련주 강세
애플, AI 시리 업그레이드가 연기 되면서 하락세 지속. 아이폰 출하량 전망 하향

CPI가 예상치 하회에도(0.2%) 관세 정책에 따른 물가 상승 우려

골드만삭스, S&P 500 연말 목표 하향, 6,500 -> 6,200

 

 

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관심 뉴스/일정/이슈

포스코, US스틸 손잡은 日에 밀릴판…加·멕시코와 '점유율 쟁탈전' 내몰려 (서울경제)

• 트럼프 정부, 철강·알루미늄 25% 관세 부과 강행으로 국내 철강업계 대응 전략 마련, 정부도 고위급 협의 착수
• 포스코·현대제철, 대미 수출 전략 조정하며 관세 피해 최소화 및 쿼터제 폐지로 수출 경쟁력 강화 시도
• 미국산 철강 대비 가격 경쟁력 약화 우려 속 일본과 US스틸 협력으로 시장 점유율 경쟁 심화 가능성
• 자동차용 강판 등 미국이 생산하지 못하는 일부 품목에서 캐나다·멕시코산 제품을 대체할 기회 기대
• 중소 철강업체들은 관세 부담으로 정부 지원 촉구, 중기부·산업부는 피해 지원 및 수출 다변화 대책 추진

 

떨고있는 테슬라 '빚투' 개미… 담보대출 1년새 2배 증가 (파이낸셜뉴스)

• 국내 투자자의 미국 주식 담보대출 규모 1년 새 56% 증가(4494억 원 → 7012억 원)
• 테슬라 담보 대출 2배 증가(255억 원 → 435억 원), 15개월 연속 1위로 빚투 수요 미국 주식에 집중
• 트럼프 행정부 관세 정책 영향으로 테슬라(-31%), 팔란티어(-33%), 엔비디아(-17%) 등 하락하며 반대매매 리스크 증가
• KB증권 담보유지비율 170% → 150% 하향, 대신증권·KB증권 미국 ETF 포함 등 증권사 주담대 확대
• 미국 주식 변동성 확대 속 담보가치 하락 시 강제 청산 위험 증가, 투자자 주의 필요

 

D램 가격 상승에 업황 개선 기대감 커진다…반도체株 ‘꿈틀’ (서울경제)

• 범용 반도체 가격이 반등 조짐을 보이며 업황 개선 기대감이 커지고 있음
• D램 가격 한 달 새 6% 상승, 낸드플래시 가격 인상도 예상됨
• PC·스마트폰 수요 회복과 AI 서버용 D램 강세로 하반기 반도체 시장 회복 전망
• 중국 보조금 정책과 AI 탑재 스마트폰 출시로 메모리반도체 수요 긍정적
• 삼성전자, SK하이닉스 등 관련 기업 주가 상승, 반도체 소부장 주식도 상승세

 

경기 침체에도 립스틱은 바른다…해외 수출 성장에 K-뷰티 株 방긋 (머니투데이)

• 미국 경기침체 우려 속에도 K-뷰티 주가 상승, 가성비 높은 국내 화장품 업체들이 장점 부각
• 해외 판매 성장, K-뷰티의 글로벌 확장 시기 도래 전망
• K-뷰티 제품, 혁신성과 가성비로 미국 시장에서 마케팅 효과 발휘
• 화장품 수출국 다변화로 해외 판매 전망 긍정적, 특히 미국과 일본에서 큰 성장
• 경기 침체 영향 덜 받는 화장품, 유행과 가격 저렴해 소비 트렌드 변화로 성장 가능성 증가

 

 

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관심 리포트

NAVER: [NDR 후기] 광고 견조한데 커머스 상향 가능성 높아 (한화투자증권)

 

1️⃣ 투자의견

• 투자의견: Buy (유지)
• 목표주가: 300,000원 (상향)
• 현재주가 (3/10): 215,000원
• 상승여력: ▲39.5%

2️⃣ 실적

• 2024년 실적 전망: 매출액 10조 7,380억 원, 영업이익 1조 9,790억 원
• 2025년 실적 전망: 매출액 12조 440억 원, 영업이익 2조 4,310억 원
• 커머스 부문: 네이버 쇼핑 수수료 인상 (6월부터, 약 1%p 인상 효과 예상), 2025년 커머스 매출액 전망치 5% 상향
• 쇼핑검색광고: 2025년 YoY 성장률 7% 전망 (24년 2.3%)

3️⃣ 주요 내용

• 커머스 실적 상향 가능성 및 추가 밸류에이션 확대 여력에 대한 의견 유지
• 수수료 인상 효과 (연간 3,000억 원 가량 매출 증가 예상)
• 신규 앱 출시 관련, GMV와 광고 매출 추이 중요 (5월 컨퍼런스콜에서 회사 측의 공유 예상)
• 온플랫폼 GMV와 쇼핑검색광고 성장률이 1Q25에도 리바운드 추세 강화 예상
• 데이터 타겟팅 고도화, 규제 완화, AI 서비스 출시 등 멀티플을 다르게 볼 요인 존재

4️⃣ 결론

• 수수료 인상 효과 기대
• 단기 주가 레벨에 대한 고민 필요
• 쇼핑 광고 성장 기대