지극히 주관적인 주식일지 - 2024년 12월 26일

 

 

착하게 살아야 산타도 오는거지

 

 

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지수/매매 현황

매매 현황 (단위: 억)

▷ 너무 적은 거래량
▷ 기관의 매수세가 하락 방어하기엔 부족
▷ 환율의 고공행진 지속
▷ 조선업종의 강세

 

 

 

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거래 순위/업종

거래 대금 순위

▷ 신규 상장주 강세
▷ 조선/로봇업종의 강세 지속
▷ 개별 호재의 제약/바이오주들의 상승
▷ 2차전지주 하락

 

 

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관심 종목/업종/테마

이엔셀

+30.00%
글로벌 대형 제약사와 CMO 계약 체결

 

피에스케이홀딩승

+8.19%
분기 최대 실적 전망
내년 매출도 긍정적 

 

조선
미국에 이어 인도와의 조선업 협력 기대감 지속
수주 모멘텀 지속

 

로봇
조선업계의 로봇 도입 확대 기대감 지속
오픈AI, 로봇 개발 논의 소식

 

여행/카지노
중국인 단체관광객 무비자 입국 검토 소식

 

2차전지/전기차
트럼프 정부 출벌에 따른 업종 불확실성 지속
삼성SDI의 투자 축소 소식

 

게임/화장품/미용기기

 

 

 

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미국장 현재

미국장 현재 (12/26 11:00)
지수 모두 약보합

양자컴퓨팅, 드론 급등

 

 

 

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관심 뉴스/일정/이슈

“수출주는 킹달러가 호재 아니야?”…현대차·기아 주가, 미지근한 이유는 (매일경제)

• 현대차·기아 주가 부진: 고환율에도 불구하고 트럼프 관세 리스크, 내수 침체, 엔화 약세 등 복합적 악재로 주가 모멘텀 약화
• 북미 매출 의존도와 환율 영향: 현대차와 기아는 원화 약세로 매출 증가 가능성이 있지만 최근 주가는 제한적 상승
• 충당부채 비용 증가: 환율 변동으로 달러화 표시 부채 관련 비용이 늘어나며 수익성에 부담
• 글로벌 저평가 상태: 현대차·기아 PER은 글로벌 경쟁사 대비 낮아 저평가 분석이 제기됨
• 주주환원 기대감: 높은 배당수익률과 자사주 매입 계획으로 주주환원에 긍정적 신호

 

“쿠팡·네이버 더는 두고 못봐” …알리 손잡는 G마켓, 덩치 키워 맞불 놓는다 (매일경제)

• 지마켓 부진 회복과 이커머스 경쟁력 강화: 신세계그룹은 알리바바와 협력해 지마켓의 물류 및 글로벌 네트워크를 확장하고 경쟁력을 강화 도모
• 이커머스 시장 변화: 지마켓은 네이버와 쿠팡의 강세로 시장 점유율이 감소, 신세계의 인수 이후에도 실적 부진이 지속
• 알리바바와의 협력 효과: 글로벌 판로 확대, IT 기술력 강화, 신속 배송 체계 구축 등을 통해 지마켓의 경쟁력을 회복 전략
• 지마켓의 과거와 현재: 과거 1위였던 지마켓은 네이버, 쿠팡에 밀려 위축되었으나 흑자 전환과 판매자 확대 등으로 재기를 모색
• 미래 전망과 우려: 신세계가 지마켓 가치를 높여 매각하려는 가능성도 제기되며, 이번 협력의 성패에 따라 그룹의 전략 방향이 결정될 전망

 

[K바이오 블록버스터]①첫 국산 블록버스터 나왔다…차기 후보는? (이데일리)

 

1. 신약 개발 상업화 성공의 어려움
   
   • 신약 개발에서 상업화까지 성공 확률은 0.01%로 매우 낮음
   • 블록버스터 의약품은 연간 매출 1조 원 이상 치료제를 의미하며 성공의 상징
   • 글로벌 의약품 시장: 2022년 1조6068억 달러 규모로, 연평균 7~8% 성장 예상
2. K바이오 주요 블록버스터 후보
   • 셀트리온 램시마: 국산 첫 블록버스터로 매출 1조 원 달성 확실시
     • 오리지널 약물 레미케이드를 제치고 시장 점유율 1위
     • 차기 제품 '짐펜트라'로 인플릭시맙 시장 점령 계획
   • 유한양행 렉라자: 존슨앤드존슨과 협력, 연 매출 50억 달러 목표
     • 병용요법과 글로벌 파트너십으로 성장 가능성 높음
   • SK바이오팜 엑스코프리: 뇌전증 치료제로 매출 성장 지속
     • 2028년 매출 1조 원 목표, 적응증 확대와 특허 만료로 성장 전망
   • HK이노엔 케이캡: 미국 진출 예정, 위식도역류질환 치료제
     • 글로벌 매출 1조 원 돌파 예상, 중국 시장에서도 강세
3. 시장 전망
   • 국산 블록버스터들의 글로벌 성공 가능성 증가
   • 각 기업은 신약 개발과 마케팅 전략으로 경쟁력 강화

 

 

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관심 리포트

산업분석 - 화장품: 연말 점검 결론은 저점 매수 (신한투자증권)

 

화장품 업종

• 수출 성장세: 11~12월 화장품 수출은 전년 동월 대비 약 20% 증가, 특히 미국향 색조 제품 수출이 강세를 보임.
• 주요 기업 및 전망: 코스맥스는 중장기적으로 중국 생산법인의 가동률 회복 가능성까지 기대되며, 에이피알과 브이티는 미국 시장에서 실적 증가가 예상됨. 색조 제품 수출 증가의 수혜를 코스맥스가 주도할 것으로 전망​.

섬유·의복 업종

• 화승엔터프라이즈: Adidas 신제품 판매 호조로 가동률이 상승 중이며, 4분기 실적이 전년 대비 및 전분기 대비 모두 성장할 것으로 기대. 2025년 상반기 가이던스에 대해 회사의 자신감이 높음.
• 휠라홀딩스: 연간 배당수익률이 6% 이상일 것으로 예상돼 투자 매력이 크며, 섹터 내 최선호주로 평가됨.
• 환율 효과: 한세실업, 영원무역 등은 원/달러 환율 상승에 따른 5% 이상 환율 효과로 4분기 실적이 시장 기대치를 충족할 것으로 보임​.

중국 시장 회복 기대

• 12월 둘째 주 중국 정부의 경기 부양 의지가 확인되며 관련 기업 주가가 저점에서 반등. 특히 중국 내 소비 회복이 주요 기업 매출 증가로 이어질 가능성 주목​​.

미국·중국 시장 경제 환경

• 미국과 중국의 매크로 경제 변화가 업종 주요 기업들의 주가 변동성을 키울 수 있음. 이에 따라 두 시장 뉴스플로우에 따른 트레이딩 매수 대응 전략이 필요​​.

투자 전략

• 주요 종목들의 현재 밸류에이션이 매수 가능한 수준으로 평가됨.
• 4분기 실적이 시장 컨센서스에 부합할 것으로 보이며, 저점 매수를 통한 적극적인 투자 대응이 권장됨