지극히 주관적인 주식일지 - 2024년 10월 31일

 

 

관망

---

지수/매매 현황

코스피: 2,556.15 (-1.45%)
코스닥: 743.06 (+0.66%)
매매 현황(단위: 억)

 

	개인	외국인	기관
코스피	+5,572	-8.583	+3,315
코스닥	-1,374	+1,558	-106

• 코스피는 줄창 약세. 외국인은 여전히 매도 지속
• 코스닥은 후반에 낙폭 줄이며 양전

 

 

---

거래 순위/업종

 

순위	종목명	현재가	전일대비	등락률	거래대금(억)	업종/테마
1	삼성전자	59,200	100	0.17	21,037	반도체
2	SK하이닉스	186,300	8,700	-4.46	8,561	반도체
3	에이직랜드	41,450	2,750	7.11	3,914	반도체
4	성우	28,000	4,000	-12.50	2,849	신규상장
5	두산에너빌리티	20,050	1,350	-6.31	2,822	원전
6	DS단석	87,500	9,200	11.75	2,651	바이오에너지
7	유한양행	138,700	3,300	-2.32	2,483	제약/바이오
8	이수페타시스	36,400	3,950	-9.79	2,351	반도체
9	현대차	215,000	5,500	-2.49	2,305	자동차
10	HPSP	30,750	1,400	4.77	1,622	반도체
11	KB금융	90,300	3,600	-3.83	1,612	금융/은행
12	삼성물산	117,000	12,900	-9.93	1,585	건설
13	한화인더스트리얼솔루션즈	42,300	2,650	-5.90	1,530	반도체
14	한화에어로스페이스	368,000	7,500	-2.00	1,512	우주항공/방산
15	한미사이언스	47,750	4,350	-8.35	1,403	제약/바이오
16	기아	91,900	2,200	-2.34	1,392	자동차
17	신한지주	51,300	3,200	-5.87	1,333	금융/은행
18	에코프로비엠	170,500	300	0.18	1,263	2차전지
19	삼성SDI	327,000	12,000	-3.54	1,184	2차전지
20	삼성전자우	47,950	700	-1.44	1,151	반도체

• 시퍼렇다
• 삼성전자 HBM 양산, 판매 확대 전망 발표에 SK하이닉스는 급락

 

---

Today's Spotlight

 

반도체

에이직랜드(+7.11%), 네패스아크(+5.70%), HPSP(+4.77%), 테크윙(+7.21%), 에이디테크놀로지(+26.91%)
삼성전자 HBM 퀄테스트 통과, 엔비디아 공급 기대

 

DS단석

+11.75%
항공유 탄소중립 시행으로 매출 증대 전망
미국 기업과 1조 규모의 계약 체결

 

원전

두산에너빌리티(-6.31%), 비에이치아이(-5.43%), 우리기술(-4.82%), 한전기술(-3.37%)
체코 반독점 당국이 한수원과의 원자력발전소 신규 건걸 사업 계약 일시 보류

 

금융/은행

신한지주(-5.87%), 하나금융지주(-4.31%), KB금융(-3.83%)
차익실현 매물

 

에이피알

 

-6.00%
액면분할 수 거래 재개

---

미국 (현재 10/31 11:30)

나스닥, S&P 큰폭 하락
빅테크 기업들의 시장 전망 어두워
성장률 둔화 우려
AI 비용 증가 우려

마이크로소프트(MSFT): -5%. 
슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI): -14%. 
뉴스케일파워(SMR): -8%. 
엔비디아(NVDA): -4%. 

 

 

 

---

관심 뉴스/일정/이슈

엔비디아 5세대 HBM 독점 공급 깨지나…SK하이닉스 4%대 '뚝' (뉴스1)

• SK하이닉스 주가 4.46% 하락, 삼성전자는 0.17% 상승으로 마감
• 삼성전자가 HBM3E 퀄 테스트 중요 단계 완료 발표로 SK하이닉스 투자심리 위축
• 삼성전자, 4분기 중 HBM3E 판매 확대 전망 밝혀 엔비디아 공급 기대감 상승
• SK하이닉스는 기존 HBM 독점 공급 위치에서 경쟁 심화로 주가 하락세
• 삼성전자 주가, 콘퍼런스콜 후 3.55% 상승했다가 장 마감 직전 상승폭 축소

 

[특징주]식당 폐기름을 최고급 항공유로…DS단석, 195조 시장 독식 노린다 (아시아경제)

• DS단석, 필립스66과 SAF 전처리 제품 공급 계약 체결: 계약 규모 1조216억원, 2024년 12월부터 2027년 11월까지
• SAF(지속가능항공유): 기존 항공유 대비 탄소 배출량 최대 80% 감소, 미국 정부의 수요 확대
• 글로벌 SAF 시장 성장 전망: 2027년까지 30조원 규모로 성장, 연평균 20% 증가 예상
• 미국 및 EU의 SAF 의무 사용 정책: 주요국의 의무화로 수요 급증 예상
• DS단석 주가 강세: SAF 계약 체결 소식에 따라 최근 6.13% 상승

 

악재만 남은 국장…개미 탈출 더 빨라지나 (서울경제)

• 최근 국내 증시에 영향을 미친 주요 악재로 두산에너빌리티 합병 비율 논란, 금융투자소득세 도입 논쟁, 반도체 겨울론, 고려아연 유상증자 등
• 투자자 예탁금이 연초 대비 약 10조 원 감소하여 49조 5973억 원으로 기록
• 개인투자자의 국내 주식 매도가 증가하여 올해 코스피 시장에서 8조 189억 원 순매도
• NH투자증권과 미래에셋증권의 고객 해외 주식 자산 비중 및 규모가 증가
• 고려아연 사태로 인해 국제금융시장에서 한국 기업에 대한 부정적 인식 확산 가능성

 

철강·2차전지 동반 부진 POSCO홀딩스…인도 진출도 평가 엇갈려 (한국경제)

• 3분기 실적 매출 18조3200억원, 영업이익 7400억원으로 시장 예상을 하회
• 해외 자회사들의 시황 악화와 포스코의 판매가격 하락으로 철강사업 수익성 악화
• 포스코퓨처엠의 양극재 재고평가손실과 리튬 부문 초기비용 부담으로 실적 저조
• 중국의 경기 부양 정책과 리튬 가격 상승 가능성으로 향후 개선 전망
• 인도 진출 계획은 장기적 성장 가능성과 단기적 주주환원 기대 상충

 

 

---

관심 리포트

포스코퓨처엠: 기존 사업 부진 및 신사업 정상화 지연 (하나증권)

 

목표주가

• 투자의견: BUY (유지)
• 목표주가: 267,000원(하향)
• 현재주가: 228,500(10/30)

 

3Q24 실적

• 매출:  9,228억원 (YoY -28%, QoQ +1%),
• 영업이익: 13.7억원 (YoY -96%, QoQ -50%)
• 시장 기대치에 미달
• 주요 부진 요인은 양극재와 음극재의 적자 전환과 지속
• 유럽 전기차 판매 둔화와 일부 재고 손실로 인해 매출 감소 및 적자가 발생

 

주요내용

• 양극재 매출은 신규 고객사 출하 증가로 QoQ 3% 증가했으나, 판매 가격 하락 및 재고 손실로 적자 전환
• 음극재는 저가 중국산 수요 증가로 매출이 YoY 53%, QoQ 51% 감소, 적자 지속
• 4분기(4Q24)는 배터리 부문 적자 지속으로 매출 감소가 예상
• 신규 NCA 라인 초기 수율 문제와 고정비 부담 증가로 적자가 확대 전망

 

전기차 수요 둔화와 유럽 내 경쟁 심화로 인해, 장기 목표 CAPA를 축소할 가능성
향후 성장성을 상당 부분 반영한 현재 가격에서는 주가 상승 여력이 크지 않을 것으로 전망