WiStock's 주식일지 - 2025년 4월 1일

 

 

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지수/매매 현황

매매 현황 (단위: 억)

▷ 어제의 급락에 코스피는 절반 정도 만회

▷ 정치적 불확실성 완화가 투자 심리를 일부 개선

▷ 반도체, 자동차, 화장품 수출 호조

▷ 외국인은 지속적 매도세에도 대부분 업종 상승

▷ 공매도의 영향으로 2차전지는 하락세 지속

 

 

 

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거래 순위

거래 대금 순위

▷ 반도체, 방산, 조선 업종 강세

▷ 2차전지 약세

▷ 정치테마주 거래 상위

 

 

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관심 종목/업종/테마

📌 상승 테마 및 관련주

✅ 반도체

• 글로벌 AI 수요 증가, 반도체 기업 실적 개선
• 관련 업종: 반도체 생산/소재/장비, AI, HBM
• 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 테크윙, 피에스케이홀딩스  등

✅ 제약/바이오

• 신약 개발 기대감
• 글로벌 임상시험 성과
• 관련 업종: 제약, 바이오, 바이오테크
• 관련주:  펩트론, 에이비엘바이오, HLB, 삼성바이오로직스 등

✅ 화장품/미용기기

• 중국 리오프닝 효과
• 수출 데이터 호실적
• 관련 업종: 화장품, 미용기기
• 관련주:  실리콘투, 브이티, 한국화장품제조, 씨앤씨인터내셔널 등

✅ 신재생에너지

• 정부 정책 지원
• 글로벌 탄소 중립 기조 강화
• 관련 업종: 풍력, 태양광
• 관련주:  SK이터닉스, 유니슨, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션 등

✅ 기타 상승 테마/종목

• 영상콘텐츠 - 한한령 해제 기대감 지속 (SBS, 에이스토리, 키이스트 등)
• 조선
• 방산
• 여행/카지노

 

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✅ 유통

• 소비 둔화 우려
• 온라인 시장 경쟁 심화
• 관련 업종: 대형마트, 오프라인 유통
• 관련주: 이마트, 롯데쇼핑, GS리테일 등

✅ 2차전지/전기차

• 공매도 재개
• 실적 우려
• 관련 업종: 2차전지 생산/소재/장비, 전기차, 리튬, 리사이클
• 관련주:  에코프로머티, 포스코퓨처엠, LG에너지솔루션, SK아이이테크놀로지 등

✅ 기타 하락 테마/종목

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미국장 현재

'25. 04. 01  12:40
다우만 소폭 하락 중
S&P 500 +0.10%, 나스닥 +0.50%, 다우 -0.15%

트럼프 관세 정책이 여러 차례 번복되며 시장 혼란
3월 ISM 제조업 지수 전월 대비 하락 - 경기 둔화 국면

마이크로소프트(MSFT): 목표주가 상향, Azure 성장 재가속화 가능성
루시드(LCID): 신차 출시 및 테슬라 대안으로 부각되며 상승 (6%)
필립스(PVH): 시장 예상치 상회하는 매출 전망에 급등 (18%)

 

 

 

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관심 뉴스/일정/이슈

심상치 않은 홈플러스 사태...금융당국마저 ‘분노’하게 한 정황 줄줄이 (매일경제)

• 금융감독원 조사 결과, MBK파트너스·홈플러스가 신용등급 하락 전부터 회생신청을 준비한 정황이 발견됨.
• 신영증권 등 4개 증권사는 홈플러스가 사기적 부정거래를 했다고 판단해 고소장 제출.
• 홈플러스는 신용등급 하락을 인지한 상태에서 채권을 발행했다는 의혹을 받고 있음.
• 금감원은 MBK파트너스의 회계 기준 위반 정황을 발견해 감리로 전환하고 조사 강화.
• 홈플러스 단기채권 5949억 원 중 개인 투자자 보유액이 2075억 원에 달해 피해 우려.

 

"SK하이닉스·카카오 하루 공매도 금지"…또 출렁일 종목 어디? (머니투데이)

• 공매도 거래 재개 하루 만에 코스닥 중심으로 금지종목 속출
• SK하이닉스(2298억 원), 한미반도체(873억 원) 등 공매도 집중
• 금융위, 공매도 과열종목 지정 기준 한시적 강화(5월 31일까지)
• 코스닥 변동성 커져 공매도 타깃, 주가 10% 이상 하락 종목도 발생
• 삼성전자, LG에너지솔루션 등 대차잔고 상위 유지, SK하이닉스 공매도 집중

 

코스피 1분기 실적 '맑음'… 증시 반등 청신호 (파이낸셜뉴스)

• 2025년 1분기 코스피 영업이익 전망 64.7조 원, 전년 대비 12.4% 증가
• 조선(242.36%), 방산·자본재(29.80%), 유틸리티(94.86%) 등 업종별 실적 강세 전망
• 반도체 업종 영업이익 12.1조 원 예상, 전년 대비 24.08% 증가
• 외국인 수급, 실적 기대감 높은 업종으로 이동 중
• 공매도 재개 영향은 제한적, 외국인 수급 확대 긍정적 전망

 

행동주의 타깃 된 덴티움…증권가 "긍정적" 주가는 11% 급등(종합) (연합뉴스)

• 덴티움, 얼라인파트너스 지분 취득 소식에 11.11% 급등
• 얼라인, 덴티움 지분 7.17% 확보 및 적극적 주주 활동 예고
• 증권가, 장기간 부진한 주가 고려 시 긍정적 평가
• 미래에셋 "주주가치 제고 측면에서 긍정적" 분석
• 덴티움, 행동주의펀드와 적극적 소통 필요

 

 

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관심 리포트

카카오게임즈: 반등의 원년이 될 2025년 (한국IR협의회)

 

1️⃣ 투자의견

• 투자의견: 중장기적 긍정적
• 역사적 밸류에이션 저점(PBR 1.0)
• 신작 출시와 글로벌 확장 모멘텀 고려시 리레이팅 가능성

2️⃣ 실적

• 2024년 실적:
  • 매출액: 6,272억 원(-13.6% YoY)
  • 영업이익: 191억 원(-74.6% YoY)
  • 모바일 게임 매출 감소(-19.9%)와 신작 부재가 주요 원인.
  • PC 게임 부문은 '배틀그라운드' 중심으로 성장(+71.2%).
• 2025년 전망:
  • 매출액: 6,162억 원(-1.8% YoY)
  • 영업이익: 229억 원(+19.5% YoY)
  • '오딘: 발할라 라이징'의 글로벌 확장과 신작 출시로 매출 하락세 일부 상쇄 기대.

3️⃣ 주요 내용

• 사업 구조:
  • 모바일 게임(매출 비중 86.2%)과 PC 게임(13.8%) 중심의 퍼블리셔.
  • 대표작: '오딘: 발할라 라이징', '아키에이지 워', '우마무스메', '배틀그라운드', '패스 오브 엑자일2'.
• 신작 및 글로벌 확장:
  • 다수의 신작 출시 예정(PC, 모바일, 콘솔).
  • '오딘'의 글로벌 시장 진출 확대(대만, 일본 등).
• 리스크 요인:
  • 종속회사 라이온하트스튜디오의 IPO로 인한 지분 가치 하락 가능성.
  • 기존 게임들의 노후화와 신작 부진 우려.

4️⃣ 결론

• 역사적 저평가 수준의 주가에서 신작 출시와 글로벌 확장을 통한 반등 기대
• PC와 모바일 플랫폼을 아우르는 다양한 라인업 확보
• 라이온하트스튜디오 IPO로 인한 밸류에이션 할인 가능성은 리스크