WiStock's 주식일지 - 2025년 3월 20일

 

 

 

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지수/매매 현황

매매 현황 (단위: 억)

▷ 이틀 연속 외국인/기관은 코스피에선 순매수, 코스닥에선 순매도로 지수 상반된 움직임

▷ 파월의 경기 침체 우려 일축에 투자심리도 개선

▷ 반도체 업화 기대감에 삼성전자, SK하이닉스 강세 지속

▷ 조선, 로봇, 방산 업종은 약세

▷ 코스닥에선 알테오젠, HLB 등 제약/바이오의 급락으로 지수 하방 압력

 

 

 

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거래 순위

거래 대금 순위

▷ 삼성전자, SK하아닉스 연속 상승세 및 반도체 업종 강세

▷ 2차전지, 철강 관련주들의 강세

▷ 코스닥 시총 상위주 알테오젠, HLB 급락 및 제약/바이오 업종 약세

▷ 조선, 로봇 업종도 약세

 

 

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관심 종목/업종/테마

📌 상승 테마 및 관련주

✅ 반도체

• 메모리 반도체 업화 개선 기대
• 중국 AI 투자에 따른 수혜 기대
• 관련 업종: 반도체 생산/부품/장비, 시스템 반도체, HBM 등
• 관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 이오테크닉스, HPSP 등

✅ 2차전지/전기차

• SK온, 닛산과 전기차 배터리 공급 계약 (6년간 15조원)
• BUT 아직 전기차 시장에 대한 불확실성에 급등은 없었음
• 관련 업종: 2차전지 생산/소재/장비, 전기차, 리사이클
• 관련주:  SK이노베이션, 삼성SDI, LG화학, POSCO홀딩스, SK아이이테크놀로지 등

✅ 화장품/미용기기

• 에이피알, 미국 주요 도심 옥외 광고에 따른 브랜드 인지도 상승 기대
• K-뷰티 글로벌 수축 확대
• 관련 업종: 화장품, 미용기기, ODM 
• 관련주:  에이피알, 펌텍코리아, 실리콘투 등

✅ 기타 상승 테마/종목

• 철강 - POSCO홀딩스의 일본제철 지분 매각(4,600억원) (POSCO홀딩스, 현대제철 등)
• 음식료 - K-푸드 열풍 지속, 오뛱 라면값 인상 (오뚜기, 오리온 등)

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✅ 조선/LNG

• 알래스카 LNG 사업의 경제성 우려
• 지속적 상승에 따른 수급 이동
• 관련 업종: 조선, 조선기자재, 피팅, LNG 등
• 관련주:  한화엔진, 한화오션, 현대힘스, 삼성중공업, HD한국조선해양 등

✅ 방산/우주항공

• 미/러 우크라이나 부분 휴전 합의
• 수급 이동
• 관련 업종: 방위산업, 우주항공, 통신 
• 관련주: 한화시스템, 쎄트렉아이, LIG넥스원, 한화에어로스페이스 등

✅ 제약/바이오

• 알테오젠, 셀온뉴스로 매물 출회
• HLB, FDA 승인 앞두고 경계감
• 관련 업종: 제약, 바이오, 면역항암제, 치매치료제
• 관련주:  알테오젠, HLB, 에이비엘바이오, 루닛, 리가켐바이오 등

✅ 기타 하락 테마/종목

• 로봇
• 게임
• 중국 소비주 - 영상콘텐츠, 엔터, 음원 등
• 유리기판
• 우크라이나 재건

 

 

 

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미국장 현재

'25. 03. 20  12:00
주요 지수 모두 강보합
S&P 500 +0.21%, 나스닥 +0.25%, 다우 +0.39%

연준의 금리 동결 및 파월 의장의 완화적 발언에 시장 기대감 상승
트럼프, 연준에 금리 인하 압박

메타(+4.0%), 엔비디아(+1.8%) 등 빅테크 상승 중
테슬라는 머스크의 정치적 활동에 대한 투자자들의 신뢰 저하로 반락

 

 

 

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관심 뉴스/일정/이슈

한화에어로, 유증 발표에 시간외 하한가 (매일경제)

• 한화에어로스페이스, 대규모 유상증자 발표 후 시간외 거래에서 하한가로 하락.
• 한화에어로스페이스 주가는 시간외 거래에서 65만원으로 하락, 72만2000원에서 마감.
• 한화그룹 지주사 주식도 유상증자 발표 후 넥스트레이드에서 7% 하락.
• 금감원, 한화에어로스페이스의 유상증자 중점심사 대상으로 선정, 유상증자 지원 예정.
• 금감원은 유상증자 진행 시 주식가치 희석 우려와 일반주주 권익 보호를 중점적으로 심사할 계획.

 

바이오주, 외국인 대탈출의 날…그래도 ‘외인 원픽’은 삼성바이오로직스 (매일경제)

• 외국인, 제약·바이오주 매도세 지속
  • 외국인 투자자, 한 달 전부터 삼성바이오로직스 매도(총 140억 원)
  • 그러나 여전히 유동 주식의 53% 보유
• 알테오젠(-10.98%) 급락 & 외국인 160억 순매도
  • 유럽폐암학회(ELCC)에서 키트루다SC 3상 결과 발표
  • 기존 정맥주사 대비 유사한 효능, 부작용 개선 발표에도 재료 소멸로 주가 조정
• 유한양행(+2.58%) 상승 & 외국인 170억 매도
  • 폐암 치료제 렉라자, J&J 리브리반트 병용 시 생존율 개선 발표
• HLB(-7.65%) 하락 & FDA 결정 앞두고 변동성 확대
  • 간암 신약 ‘리보세라닙’의 FDA 품목허가 하루 전, 경계감으로 하락
• 삼성바이오로직스, 외국인 선호 지속
  • 목표주가: 노무라 140만 원, 모건스탠리 150만 원 제시
  • 대형주(시총 80조 원)로 안정적 흐름, 외국인 접근성 우수

 

현대차·기아 공매도 재개되면 반등할까 (파이낸셜뉴스)

• 공매도 재개(3/31)로 외국인 투자 유입 기대, 저평가 자동차주 관심 증가 전망
• 현대차·기아, 미국 관세 리스크로 조정 후 반등 중(현대차 52주 신저가 기록 후 회복)
• 자동차 업종 외국인 지분율 10.8% → 9.3% 감소, 반도체 업종 다음으로 큰 하락
• 공매도 재개 후 저평가 업종 반등 가능성, 자동차주 PBR 0.58배(-18.3% YoY)
• 현대차 미국 신공장 생산 증가, 외국인 3월 현대차 2098억 원 순매수(순매수 3위)

 

"뷰티 디바이스 전쟁"…AI 칼 빼든 '아모레' vs 선두 지키려는 '에이피알' (디지털데일리)

• 에이피알 독주에 제동, 아모레퍼시픽 AI 기반 미용기기 '메이크온' 출시
• 아모레퍼시픽, 삼성전자 협업 및 AI 기술 접목으로 차별화 전략 강화
• 에이피알, 글로벌 시장 확대 및 브랜드 다각화로 대응(미국·일본·영국 공략)
• AI 활용 맞춤형 피부 분석·관리 기능이 시장 경쟁력의 핵심 요인으로 부각
• 홈 뷰티 디바이스 시장 고도화 속 맞춤형 솔루션과 브랜드 경험 중요성 증가

 

 

 

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관심 리포트

오리온: 이렇게 좋아도 되나? (한화투자증권)

 

1️⃣ 투자의견

• 투자의견: Not Rated
• 목표주가: -
• 현재주가: 10,780원 (2025년 3월 19일 기준)
• 상승여력: -

2️⃣ 실적

• 2024년 실적
  • 영업이익: 24억원 (전년 대비 83% 감소)
  • 주요 사업부 실적:
    • 라이선스: +4% 성장
    • TCG: +9% 성장
    • Shop: +31% 성장
    • 닌텐도: -47% 감소 (매출액 700억원대로 축소)
• 2025년 전망
  • 영업이익: 164억원 (전년 대비 575% 증가)
  • 닌텐도 매출: 1,300~1,400억원대 회복 예상
  • 비용 감소 요인:
    • 아머드사우로스 감가상각 종료 (2025년 2분기까지, 분기당 10억원 수준)
    • 웹툰 자회사 스토리작 적자 폭 축소

3️⃣ 주요 내용

• 닌텐도 스위치2 출시 예정 (2025년 6월~7월경)으로 실적 개선 기대
• 25년/26년 PER 11.1배, 8.6배로 밸류에이션 부담 낮음
• 라이선스, TCG, Shop 등 주요 사업부 실적 개선 중
• 아머드사우로스 감가상각 종료, 웹툰 자회사 적자 축소 등 비용 부담 감소

4️⃣ 결론

• 닌텐도 스위치 2 출시를 앞두고 실적 개선 및 밸류에이션 매력 부각
• 25년은 매출 회복과 비용 부담 감소로 확실한 실적 성장이 예상